David y Mary Margaret sospechan que Cruella y Úrsula han llegado a Storybrooke buscando algo más que sus propios finales felices, algo que amenaza con revelar un secreto que pensaron estaba bien enterrado desde hace mucho.
Emma empieza su propia investigación sobre Cruella y Úrsula, pero no se puede desprender del sentimiento de que sus amigos y familia están ocultándole algo.
Regina y Henry continúan su busca del Autor, pidiendole ayuda a Pinocho y Marco con la esperanza de que Pinocho pueda recordar algo que les pueda ayudar.
Mientras tanto, en un flashback a la tierra de los cuentos de hadas, Snow y Charming se cruzan con las Reina de la Oscuridad mientras la amenaza de la oscura maldición de la Reina Malvada yace sobre todas sus cabezas.
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